M&Aサポート
M&A Support
M&A Support
M&Aサポート
当社では、企業の成長戦略および事業承継の選択肢としてのM&Aを、構想段階から成約後の統合まで一貫してサポートいたします。豊富なネットワークと専門家チームを活用し、経営者の意思決定を多角的に支援します。
安心してご相談いただくための体制
秘密保持契約（NDA）の徹底
M&Aの検討段階から厳格な秘密保持契約を締結し、企業情報・財務情報・経営戦略などの機密情報を適切に管理します。安心してご相談いただける体制を整えています。
専門家ネットワークによる支援
税務・法務・労務など、M&Aに必要な専門領域については、各分野の専門家と連携した体制でサポートします。案件ごとに最適な専門家チームを組成し、リスクの洗い出しと適切なスキーム設計を行います。
多角的なサポート体制
企業価値評価、買い手・売り手候補の選定、条件交渉、デューデリジェンス、契約締結、クロージングまで、M&Aプロセス全体を総合的に支援します。経営戦略・財務・人材の観点から、長期的な企業価値向上につながるM&Aを実現します。
Mission Why
信頼と理念
EPIC PARTNERSのM&Aサービス ― 経営と投資をつなぐ「価値創造型アドバイザリー」
EPIC PARTNERSは、エグゼクティブサーチで培った経営人材ネットワークと、
豊富な産業知見を融合させた独自のM&Aアドバイザリーを提供しています。
単なる「売買仲介」ではなく、企業の成長戦略・事業承継・資本政策を
包括的に支援する“価値創造型M&A”を理念としています。
当社の強みは、経営層に直結するネットワークと、人材・組織面に深く踏み込んだ
統合支援（PMI）です。単に財務的な観点からのマッチングではなく、
「経営の継続性」「文化の親和性」「次世代リーダーシップの確保」といった、
人の要素を軸にした統合を重視しています。そのため、買収・
売却双方のニーズに対して、経営者・投資家・CxO候補者を含む多層的な
ネットワークから最適な解を導き出します。
また、スタートアップや地方企業の成長支援、事業承継型M&Aにも注力しており、
投資ファンド・上場企業・専門士業との連携を通じて、柔軟かつ実行力の
高いスキームを設計します。国内外のクロスボーダー案件にも
対応し、海外拠点や提携パートナーを通じてグローバルな投資機会を創出しています。
私たちは、M&Aを“企業の終着点”ではなく、
“新たな成長の起点”と捉えています。経営課題の解決と次なる価値創出をともに
描くパートナーとして、EPIC PARTNERSは企業の未来を共にデザインします。
Target individuals
対象者
売り手（経営者）
- 後継者がいない
- 事業を引き継いでほしい
- 早期退職の企業を売却したい
買い手（企業/個人）
- 新規領域に参入したい
- 既存事業とシナジーを期待したい
- M&Aに投資したい
Value Proposition
提供価値
当社は、売り手である経営者と、買い手となる企業・個人双方に対し、透明性の高い情報提供と
専門的な支援を通じて、円滑かつ価値あるM&Aの実現を支援します。
売り手（経営者）のメリット
後継者問題の解決
後継者不在により事業継続が困難な企業に対し、適切な譲受企業・個人とのマッチングを行い、事業の継続と従業員の雇用維持を実現します。
円滑な事業承継と引退の実現
長年築いてきた事業やブランド価値を維持しながら、経営者の引退や次の人生設計を実現するためのスキームを設計します。
企業価値を踏まえた売却機会の創出
企業の成長性や強みを適切に整理し、適正な企業価値を踏まえた売却機会を創出します。戦略的な売却により、経営者の資産価値最大化を目指します。
買い手（企業・個人）のメリット
非公開案件へのアクセス
一般には公開されていないM&A案件へのアクセスが可能となり、競争が限定された環境で事業取得の機会を得ることができます。
事業背景と成長戦略の共有
対象企業の事業背景、経営状況、将来の成長可能性について整理された情報を提供し、買収後の成長戦略を具体的に検討できる環境を整えます。
交渉・手続きの専門支援
条件交渉、デューデリジェンス、契約手続き、クロージングまで、M&Aの専門的なプロセスを一貫してサポートします。これにより、スムーズかつ安全な取引を実現します。
Fee Structure
料金体制
EPIC PARTNERSのM&Aアドバイザリーサービスは、
「成果のない請求は一切行わない」ことを原則としています。
経営者の想いと企業の未来に寄り添い、真に価値あるM&Aを実現するため、
案件の性質や規模に応じて最適な報酬プランをご提案いたします。
当社は「成功報酬型」を基本としつつ、案件の内容・目的に合わせて柔軟な料金体系を設計しています。
初期段階のご相談や企業分析、M&Aの方向性策定まではすべて無料で承っております。
1. アドバイザリー契約締結時：
着手金（任意）
案件の規模や期間に応じて設定（原則50～150万円）。
※事業承継や小規模案件の場合は、無料で対応するケースもございます。
2. 成功報酬（レーマン方式）
M&Aが正式に成立した時点でのみ発生する成果報酬です。
取引金額（株式譲渡・事業譲渡・合併など）に応じ、
以下のレーマンテーブルを基準としています。
| 取引金額 | 手数料率（税別） |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超～10億円 以下の部分 |
4% |
| 10億円超～50億円 以下の部分 |
3% |
| 50億円超～100億円 以下の部分 |
2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
※最低報酬額は1,000万円（税別）を想定しています。
3. その他の費用
デューデリジェンス（会計・法務・人事など）やPMI支援を外部専門家と連携して行う場合、
別途実費を頂戴することがあります。
すべての費用は事前に明確なお見積りを提示し、ご納得のうえで進行いたします。
Actual example
実例
Customer Feedback
お客様の声
Q&A
よくある質問
A. 私たちは「価値創造型M&A」を理念とし、単なる売買仲介ではなく、経営戦略・人材・資本構成を一体で設計する支援を行っています。エグゼクティブサーチで培った経営人材ネットワークと、ファイナンス・事業再編の専門知見を融合させ、M&A後の企業成長までを見据えた統合支援（PMI）を強みとしています。
A. 主に年商10億円〜300億円規模の上場企業・オーナー企業・ベンチャー企業・投資ファンドなどが中心です。とくに「次世代への事業承継」「上場基準への対応」「上場準備前の資本提携」など、成長や再編の過渡期にある企業から多くのご相談をいただいています。
A. 初期段階では、財務データや事業計画をもとに、企業価値評価・戦略立案・買収／売却候補の選定を行います。その上で、経営者の意向や組織文化を重視した「戦略的なマッチング案」をご提示します。秘密保持契約（NDA）を締結のうえ、慎重かつスピーディにプロセスを進めます。
A.はい。東証の新しい上場基準（時価総額・流通株式・ガバナンス要件など）に対応するための再編型M&Aにも豊富な実績があります。複数企業を統合し、上場維持・事業拡大を同時に実現する「経営統合型M&A」を得意としています。
A. もちろんです。EPIC PARTNERSはM&A後のPMI（統合支援）を重視しており、必要に応じてヘッドハンティングサービスを活用し、CFO・CHRO・執行役員などの経営幹部を紹介します。M&Aの成功は「統合後の経営」で決まると考え、人と組織の最適化まで一貫して支援します。
A. 初回相談および企業分析は無料です。正式なアドバイザリー契約後、成果報酬型（レーマン方式）または固定＋成果連動型の料金体系を採用しています。案件の規模や目的に応じて柔軟に設計いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。