M&Aサポート
M&A Support
M&A Support
M&Aサポート
安心材料
- 秘密保持契約
- 専門家ネットワーク（税務／法務／労務）
- 多角的なサポート
Mission Why
信頼と理念
ITは21世紀の技術の中でも、IT産業は景気の変動やパラダイムの変化でトレンドがめまぐるしく変わり続けています。
コロナ禍により電子化／効率化の流れが加速し、日本も、諸外国に追随する形でIT関係の整備が進んでいることもあり、
日本のIT企業には旺盛なニーズが集まっています。
競争が激しく、中長期的な方針を打ち立てることが非常に難しい業界でIT企業に関しまして、
M&Aは慎重になる大きな決断です。
だからこそ、その企業の持つ技術性、将来性、市場価値などについて様々な面から深く分析する必要があります。
ご相談をいただいてから成約／廃案に至るまで、
コンプライアンスにも留意した最善な方策を、徹底して寄り添いお考えいたします。
また、IT企業に対して、スタートアップ投資や、債権／エクイティなどの様々な投資手段を活用し、
経営サポートを行っています。
弊社では、キャッシュをお預かりするのではなく、経営アドバイスから投資先の決定、交渉など前方の部分から、
売却やエグジットなどの出口を伴奏者として見届けさせていただきます。
なによりも、投資先企業の経営者様に対し、
あらゆる面で技術性と市場性などの分析にも強い企業であるように全力で努めています。
経営サポートをする過程の中で培ったIT企業のポテンシャルの分析能力は、
同業界においても類を見ない独自性のある強みとして、
そういったものをM＆A支援の文脈でも積極的にご活用できるよう、我々は挑戦し続けています。
Target individuals
対象者
売り手（経営者）
- 後継者がいない
- 事業を引退したいと思っている
- 早期退職の企業を売却したい
買い手（企業/個人）
- 新規領域に参入したい
- 既存事業とシナジーを期待したい
- M&Aに投資したい
Value Proposition
提供価値
売り手（経営者）のメリット
- 後継者がいない
- 事業を引退したいと思っている
- 早期退職の企業を売却したい
買い手（企業/個人）のメリット
- M&A経験を出せる
- 事業着手まで迅速ブランドを手に入れる
- 交渉と手続きの支援
Fee Structure
料金体制
EPIC PARTNERSのM&Aアドバイザリーサービスは、
「成果のない請求は一切行わない」ことを原則としています。
経営者の想いと企業の未来に寄り添い、真に価値あるM&Aを実現するため、
案件の性質や規模に応じて最適な報酬プランをご提案いたします。
当社は「成功報酬型」を基本としつつ、案件の内容・目的に合わせて柔軟な料金体系を設計しています。
初期段階のご相談や企業分析、M&Aの方向性策定まではすべて無料で承っております。
1. アドバイザリー契約締結時：
着手金（任意）
案件の規模や期間に応じて設定（原則50～150万円）。
※事業承継や小規模案件の場合は、無料で対応するケースもございます。
2. 成功報酬（レーマン方式）
M&Aが正式に成立した時点でのみ発生する成果報酬です。
取引金額（株式譲渡・事業譲渡・合併など）に応じ、
以下のレーマンテーブルを基準としています。
| 料金 | 手数料率（税別） |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超～10億円 以下の部分 |
4% |
| 10億円超～50億円 以下の部分 |
3% |
| 50億円超～100億円 以下の部分 |
2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
※最低報酬額は1,000万円（税別）を想定しています。
3. その他の費用
デューデリジェンス（会計・法務・人事など）やPMI支援を外部専門家と連携して行う場合、
別途実費を頂戴することがあります。
すべての費用は事前に明確なお見積りを提示し、ご納得のうえで進行いたします。
Actual example
実例
Customer Feedback
お客様の声
Q&A
よくある質問
A. 私たちは「価値創造型M&A」を理念とし、単なる売買仲介ではなく、
経営戦略・人材・資本構成を一体で設計する支援を行っています。
エグゼクティブサーチで培った経営人材ネットワークと、
ファイナンス・事業再編の専門知見を融合させ、
M&A後の企業成長までを見据えた統合支援（PMI）を強みとしています。
A. 主に年商10億円〜300億円規模の上場企業・オーナー企業・ベンチャー企業・投資ファンドなどが中心です。
とくに「次世代への事業承継」「上場基準への対応」「上場準備前の資本提携」など、
成長や再編の過渡期にある企業から多くのご相談をいただいています。
A. 初期段階では、財務データや事業計画をもとに、
企業価値評価・戦略立案・買収／売却候補の選定を行います。
その上で、経営者の意向や組織文化を重視した「戦略的なマッチング案」をご提示します。
秘密保持契約（NDA）を締結のうえ、慎重かつスピーディにプロセスを進めます。
A. はい。東証の新しい上場基準（時価総額・流通株式・ガバナンス要件など）に
対応するための再編型M&Aにも豊富な実績があります。
複数企業を統合し、上場維持・事業拡大を同時に実現する「経営統合型M&A」を得意としています。
A. もちろんです。EPIC PARTNERSはM&A後のPMI（統合支援）を重視しており、
必要に応じてヘッドハンティングサービスを活用し、
CFO・CHRO・執行役員などの経営幹部を紹介します。
M&Aの成功は「統合後の経営」で決まると考え、人と組織の最適化まで一貫して支援します。
A. 初回相談および企業分析は無料です。
正式なアドバイザリー契約後、成果報酬型（レーマン方式）または固定＋成果連動型の料金体系を採用しています。
案件の規模や目的に応じて柔軟に設計いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。